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丙烯酸产业链现状 一文看懂丙烯酸产业链

发布日期:2018-07-10 16:14:30   浏览量 :6546
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丙烯酸作为一种重要的有机合成原料和合成树脂单体,可以衍生出一系列化合物,从而形成了一大类丙烯酸系列产品。

丙烯酸概述

目前全球丙烯酸及酯供需基本平衡,国内丙烯酸及其酯产能略有过剩。全球丙烯酸产能为800万吨,需求量为650万吨(开工率在80%以上),需求增速在4-5%之间,每年新增需求量在30万吨左右,高于国内丙烯酸新增产能,而全球主要是中国在新增产能,未来全球供需格局有望进一步改善。

2017年全球丙烯酸产能主要分布在中国、北美以及欧洲等地区。从生产企业来看,海外企业的丙烯酸产能相对比较集中,世界丙烯酸产能最大的前五家企业:巴斯夫,陶氏化学,日本触媒,LG化学,阿科玛的产能占世界总产能百分比分别为19%,13%,11%,8%和7%。

我国丙烯酸供应已形成以卫星石化为首的高产能企业与众多小产能企业并存的格局。丙烯酸产能集中度CR5为67%,行业格局较为明晰。粗酸产能前五为卫星石化48万吨,江苏裕廊(晟科)48万吨,扬子巴斯夫35万吨,宁波台塑32万吨,烟台万华30万吨。其余企业产能均未超过20万吨。近期卫星石化平湖将新建36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯装置,届时卫星石化将拥有粗酸产能84万吨,巩固国内丙烯酸生产龙头企业地位。

图:国内丙烯酸企业产能占比

丙烯酸产业链

丙烯酸的生产历程经历了几个阶段:

80年代后新建和扩建的丙烯酸装置均采用丙烯两步氧化法。

丙烯酸上游以丙烯为原料,下游主要包括丙烯酸酯、SAP、丙烯酸橡胶、高性能材料等,广泛用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、纺织、化纤、建材等多个行业。

1、上游原料——丙烯

丙烯是最重要的化工产品之一,也是三大合成材料的基本原料。近年来,丙烯产能迅速扩张,从2007年制2017年,丙烯产能、产量及进口量的年复合增长率分布达到13.2%、12.8%和15%。丙烯的来源途径近年来以丙烷脱氢(PDH)和新兴煤制烯烃(MTO&MTP)工艺增长最快,新增产能主要来源于煤制烯烃的增长。

来源:Wood Mackenzie

经历多年的产能扩张,中国丙烯产能已大幅超越美国。从全球丙烯产能扩张走势看,中国在2012超越美国,一跃成为全球第一大丙烯产能国(3500万吨),之后一直保持持续扩张走势,并已超出美国近1500万吨的规模。目前,中国丙烯产量约2840万吨/年,进口约310万吨/年,消费量约3150万吨/年。

2、下游产品

丙烯酸下游产品包括丙烯酸酯、SAP、丙烯酸橡胶、高阻尼材料、其他丙烯酸类高性能材料等,广泛用于涂料、胶黏剂、纺织、化纤、合成橡胶、制药、皮革、建材、油田开采等多个领域。

1、丙烯酸酯

丙烯酸酯是丙烯酸下游第一大应用领域,广泛应用于涂料和胶黏剂行业,国内市场分别占有40%和44%的市场份额。

丙烯酸酯胶在高端胶粘剂中占比较小,主要是因为我国对其应用研发重视不够,只能应用于附加值较低的传统产业,加强改性丙烯酸酯胶的应用研发并产业化,成为未来胶黏剂行业的发展方向。

在水性涂料逐渐代替溶剂型涂料的大趋势下,水性丙烯酸乳液的需求将迎来大幅提升。据统计,73%丙烯酸乳液用在了水性建筑涂料中,在整个工业水性防腐涂料中,丙烯酸乳液占据了大量的市场份额。随着各地陆续出台油改水政策,未来丙烯酸乳液将有极大发展空间。

2、SAP

高吸水性树脂(SAP),是一种含有羧基、羟基等强亲水性基团,并具有一定交联度网络结构的高分子聚合物,是一种特殊功能材料。它不溶于水,也不溶于有机溶剂,并具有独特的性能,通过水合作用能迅速地吸收自身重量500~1000倍的水,也能吸收几十倍至100倍的食盐水、血液和尿液等液体,同时具有较强的保水能力。其广泛应用于医药、卫生、农业、工业、采油、建筑、水利等多个领域。国内有约87%的SAP用于吸收性卫生用品生产,其中,婴儿纸尿裤为最大消费领域,消耗约67%的SAP。

从全球来看,丙烯酸有约51%用于生产丙烯酸酯,33%用于生产SAP,未来我国SAP的发展仍有很大潜能。

结语

在环保要求日趋严格的今天,水性涂料迎来发展良机;伴随国内人口老龄化日益严峻,生育政策逐步放松,以及年轻父母育儿观念的改变,纸尿裤的需求在不断增长,对SAP的需求也随之增长;而近年来快递行业的快速增长,胶黏剂的需求同样跟着增长。可以说丙烯酸下游的需求还在稳步发展,丙烯酸产能和市场需求之间的矛盾将得到进一步改善,丙烯酸行业或将迎来新的发展机遇。

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